Patrimoine SérénitéCONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
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À Istres et partout en France.
En présentiel, par téléphone ou en visio.

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Votre premier échange

Du temps pour vous. De la clarté pour la suite.

Choisissez la façon de vous rencontrer. L’essentiel reste le même : un moment pour parler de vos projets et de ce qui compte pour vous.

Appeler Sylvie Ragu+33 7 82 43 74 49

Vous préférez en parler de vive voix ? Sylvie est à votre écoute. Si elle est indisponible, laissez un message pour être recontacté.

À votre rythme

Demandons un rendez-vous.

Transmettez vos préférences. Sylvie reviendra vers vous pour convenir d’un créneau ; aucun rendez-vous n’est réservé à cette étape.

Tous les champs sont obligatoires.

Quel format vous convient ?
15 à 3 000 caractères. Ne communiquez aucun numéro de compte, document d’identité ou donnée financière confidentielle.
Un premier pas, en toute simplicité.

Il s’agit d’une demande. La date, le lieu et les modalités du rendez-vous seront confirmés personnellement par Sylvie.

Faisons le premier pas

Votre patrimoine.
Notre conversation.

Vous n’avez pas besoin d’avoir toutes les réponses. Ce premier échange permet de présenter votre situation, d’exprimer vos attentes et de découvrir l’accompagnement proposé.

  1. 01Vous partagez votre besoin.
  2. 02Sylvie vous recontacte.
  3. 03Vous convenez ensemble des modalités.

Aucun document confidentiel n’est demandé à cette étape. Une demande de rendez-vous ne vaut pas confirmation de réservation.

01

Se rencontrer.

Un rendez-vous en présentiel à votre domicile. Les modalités sont convenues directement avec Sylvie.

Un échange de proximité
02

S’appeler.

Un échange par téléphone pour faire connaissance et aborder vos premières questions, où que vous soyez.

Partout en France
03

Échanger à distance.

La simplicité d’une visioconférence, avec la même attention portée à votre situation et à vos projets.

Le lien, même à distance