Bilan patrimonial en ligne | Patrimoine Sérénité

La première étape est faite

Merci pour votre confiance.

Vos projets méritent un échange personnel. Sylvie pourra revenir vers vous pour en parler et convenir ensemble de la suite.

01 — Votre situation

Commençons par vous.

Quelle situation vous correspond le mieux pour cet échange ?

ParticulierMes projets personnels et ceux de ma famille.Travailleur non salariéMon activité et ma protection personnelle.Dirigeant d’entrepriseMon patrimoine privé et professionnel.

02 — Vos projets

Qu’aimeriez-vous préparer ?

Choisissez de un à trois objectifs. Vous pourrez les préciser avec Sylvie.

Construire mon épargneDonner une direction à mes projets.Préparer ma retraiteAnticiper mes futurs besoins.Protéger mes prochesPrévoir les aléas de la vie.Organiser ma transmissionPenser à ceux qui comptent.Faire le point sur mon patrimoineComprendre ma situation dans son ensemble.Articuler patrimoine privé et professionnelPrendre du recul sur mon organisation.

Sélectionnez entre un et trois objectifs.

03 — Votre horizon

À quel horizon vous projetez-vous ?

Pensez à votre projet principal. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà tout décidé.

Moins de 3 ansUn projet à court terme.De 3 à 8 ansUn projet qui se prépare.Plus de 8 ansUne perspective de long terme.À définir ensembleJ’ai besoin d’en discuter.

04 — Votre sensibilité au risque

Quel est votre premier réflexe ?

Face à un investissement dont la valeur peut varier, qu’est-ce qui vous ressemble le plus aujourd’hui ?

Préserver au maximum mon capitalLa stabilité est ma première préoccupation.Accepter des fluctuations modéréesJe souhaite comprendre l’équilibre entre risque et perspectives.Envisager des fluctuations importantesJe suis prêt à discuter de risques plus élevés, y compris de perte.Mieux comprendre avant de me positionnerJe souhaite d’abord être accompagné dans ma réflexion.

Certains placements présentent un risque de perte en capital. Cette réponse ne définit pas votre profil investisseur et ne permet pas de recommander un produit.

05 — Gardons le lien

Comment vous recontacter ?

Ces coordonnées permettront à Sylvie de poursuivre la conversation. Tous les champs sont obligatoires.

Prénom

Nom

E-mail

Téléphone

Votre préférence pour un premier contact

Par e-mailPar téléphoneEn visioconférence

06 — Avant de transmettre

Tout commence à se dessiner.

Relisez vos réponses. Vous pouvez revenir en arrière pour les modifier avant l’envoi.

Une première réflexion, pas un conseil financier.

Ce questionnaire prépare un échange. Il ne constitue ni une étude patrimoniale complète, ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’investissement. L’adéquation d’une solution nécessite une connaissance approfondie de votre situation.